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兴业投资:原油低位收星 晚间关注EIA
* p- r5 n+ G5 l8 R& N) T1 I2017年8月16日
2 a. X1 s8 r, q; g' b$ o. a; g& s国际原油价格跌势在隔夜得到缓和,纽约盘自三周低位企稳回升,呈V型反转,因美国经济仍维持复苏势头,且API库存数据利好。美国9月原油期货收涨0.21美元,涨幅0.44%,报47.71美元/桶;布伦特10月原油期货收涨0.38美元,涨幅0.75%,报51.00美元/桶。
- g6 e; j3 Y1 [% V* N+ a从基本面上看,原油供应过剩依旧是困扰原油市场的重要因素。油价自50关口回落,很大程度上是受到OPEC增产的消息打压,甚至在利比亚传出减产消息也未能阻碍空头。而从国际能源署(IEA)的数据看,即使OPEC减产也不能解决问题,到2018年底,全球原油库存仍将供过于求。美国能源信息署(EIA)则预计,美国9月页岩油产区总产量将增加11.7万桶/日至614.9万桶/日,让供给形势更加严峻。
8 M8 d- f( P% N D G不过,隔夜美元在美国零售销售数据后大幅上涨,并未给以美元计价的原油太大压力,因美国经济向好,利好原油需求前景,油价在短暂震荡后开始企稳小幅走高。尾盘美国石油协会API数据显示,截至8月4日当周,原油库存下降920万桶至4.692亿桶,降幅远大于预期310万桶。库欣原油库存增加170万桶,前值为增加31.9万桶。不过,汽油库存增加30.1万桶,预期为下降110万桶。油价在数据后短线冲高,随后维持在影线下方整理,多头有进一步上行的倾向。( p( Q4 c: @5 I. U6 m) O" m
今晚关注美国EIA库存数据。若原油库存如API显示的大幅下降,料将推动油价进一步上涨,重新指向50关口附近水平。. f6 r6 f/ ?' H
美元指数3 _. |" G# w& r+ Q- }- P! B+ N
美元指数隔夜在强劲的美国经济数据后快速拉升,最高上探94.10,尾盘有所回调,但仍维持相对强势。数据显示,美国7月零售销售月率创2016年12月以来最大增幅0.6%,好于预期0.3%,缓和了市场对美国经济复苏乏力的忧虑。上周公布的美国通胀数据低迷,加上美联储多位官员均不支持年内再次加息,使得美联储进行今年第三次加息的前景扑所迷离,让美元承压。不过,8月以来,美元释放企稳回升迹象,隔夜站上20日均线上方,尽管上影线显示上行仍可能阻力重重。若能企稳前期高点93.85一线,将有望扩大涨幅,进一步阻力关注94.25和95。凌晨美联储将公布7月会议纪要,关注其对通胀的态度,以及是否明确缩表时间。4 i! j! D& n( Y5 {4 v" o
技术分析
6 ^" t; S3 @/ Q1 k# e2 |* b美国原油
- [6 k4 @# i* E `" l$ m日图:自50关口回落后在6月低点以来上行趋势线寻得支持收录十字星,不破该线仍将维持涨势。
- \% x% @0 @; c/ O+ g$ \5 C4小时图:高低点不断下移,短线反弹但未改变近期回调走势,需要有效站上48一线才能确认进一步上行。; U# z: |6 Z( o2 i5 ]
小时图:隔夜V型反转,当前窄幅整理于隔夜高点下方,短线或仍有上行空间。+ |4 |+ Z- C' i5 u: t
综述:日内建议47.40一线做多,关注48.00阻力。; X. \; C8 _) p" P3 B, ]
布伦特原油7 `+ M0 q! G& l7 y& [5 p2 l
日图:在6月低点以来上行趋势线以及100日均线寻得支持反弹,短线回调可能已经结束,整体上行势头维持完好。
4 k, P) q) U- N, x" n4 E' {4小时图:短暂下探50关口回升,但反弹需要上破51.80才能确认短线回调结束。2 [5 A. p* K1 F7 e1 e: R% }
小时图:V型反转,短线有望进一步上行。/ K+ H, J; W0 o. U/ W$ D
综述:日内建议50.40一线做多,上破50.30跟进看51.30一线阻力。/ Y" e" {! X' z8 D
周三关注:
4 k! H1 r# @2 n3 @6 S英国6月ILO失业报告! m& x7 u% f1 U. f
欧元区第二季度GDP/ b6 n/ h$ H; q j
美国7月新屋开工/营建许可
5 h f0 ^" t3 ]7 p6 ?8 J美国上周EIA库存变化
" I' ]' ]5 N' r1 f# U' L美联储公布7月会议纪要# @, o2 d4 E& w8 C/ L
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